A Datasul anunciou hoje a compra da Tech Solutions Tecnologia da Informação, empresa sediada em Joinville, por R$ 15,2 milhões. Criada em 1999, a Tech Solutions é especializada em desenvolver soluções de tecnologia embarcadas no ERP da Datasul, bem como os módulos de Gestão de Conteúdo (ECM) e Automação (Coleta de Dados e RFID).

A aquisição será paga pela Datasul com recursos próprios.

"Datasul S.A. celebra acordo para transferência de contratos com clientes da Tech Solutions

A Datasul S.A. (Bovespa: DSUL3), nos termos do disposto na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") nº 358/02, comunica aos seus acionistas e ao mercado o que se segue:
1. Em 18 de março de 2008, a Datasul S.A. (a "Datasul") adquiriu os direitos sobre a totalidade dos contratos com clientes da Tech Solutions Tecnologia da Informação Ltda, empresa especializada em serviços de terceirização de gerenciamento de TI, desenvolvimento de aplicativos, além de suporte e manutenção de frameworks da Datasul em diferentes plataformas (a "Tech"). A Tech continuará a atuar sob comando de seus executivos por meio de duas Franquias de Distribuição e Serviços da Datasul, uma delas para atender o mercado de ECM e outra para o segmento de Outsourcing de TI.

2. A Tech tem sede em Joinville, Estado de Santa Catarina e foi constituída em 1999. Especializou-se em desenvolver soluções de tecnologia embarcadas no ERP da Datasul, bem como os módulos de Gestão de Conteúdo (ECM) e Automação (Coleta de Dados e RFID). Além disso, direcionou seu crescimento para a área de serviços, incluindo, entre outros, gestão de infra-estrutura, datacenter, rede de dados e aplicativos, e helpdesk. Através de amplo portifólio, a Tech presta serviços para clientes da base Datasul e usuários de outros ERPs, como Amanco e Stiefel. Os clientes continuarão a ser atendidos pela Datasul e pelas novas Franquias de Distribuição e Serviços.

3. Com a aquisição da Tech, as soluções de ECM e de Automação, que já pertenciam à Datasul, assim como os serviços de Outsourcing de TI, passam a ser comercializadas também pelas novas franquias vocacionadas recém-criadas, permitindo maior foco e, assim, aceleração de seu crescimento. Ao mesmo tempo, esta aquisição permitirá centralizar todas as metodologias de desenvolvimento de frameworks das demais empresas adquiridas pela Datasul, gerando uma melhor arquitetura de cada uma de suas ofertas, em função de serem escritas em linguagens diferentes.

4. O valor da aquisição é de R$ 15,2 milhões, equivalente a 3,8 vezes o EBITDA projetado para 2008, e será pago integralmente com recursos próprios.

5. Nos termos e para os fins do artigo 256 da Lei n° 6.404 de 1976, a Lei das Sociedades por Ações, a aquisição não será submetida à ratificação dos acionistas da Datasul em Assembléia Geral Extraordinária.

Joinville, 18 de março de 2008.

Mônica Hojaij Carvalho Molina
Diretora de Relações com Investidores"