2635167 00:08:08 22/12/2006 Sex, 22 Dez 2006 00:10:14 -0200 30006 Economia economia 00:08 22/12 00:08:08 22/12/2006 N N 00:10 22/12 http://www.reuters.com http://image.ig.com.br/ultimosegundo/site/fontes/reuters.jpg Clique aqui para limitações e restrições ao uso.]]> SÃO PAULO (Reuters) - A Companhia Vale do Rio Doce anunciou na noite de quinta-feira o refinanciamento de 84 por cento do empréstimo-ponte de 14,6 bilhões de dólares usado na aquisição da mineradora canadense Inco.

]]> Segundo a Vale o refinanciamento foi conquistado graças a realização de três operações no valor de 12,3 bilhões de dólares. O prazo original do empréstimo-ponte é de dois anos.

Numa das operações realizadas pela empresa, em 16 de novembro deste ano, a Vale emitiu 3,75 bilhões de dólares em bônus com vencimentos em 10 e 30 anos.

Segundo comunicado da empresa, os títulos com vencimento em janeiro de 2017, no total de 1,25 bilhão de dólares, têm cupom de 6,25 por cento ao ano, rendimento de 6,346 por cento anuais e spread de 168 pontos base sobre o retorno dos títulos do Tesouro dos EUA.

Já os papéis que vencem em novembro de 2036, que correspondem a 2,5 bilhões de dólares, têm cupom de 6,875 por cento ao ano, rendimento de 6,997 por cento anuais e spread de 225 pontos base sobre o retorno dos títulos do Tesouro norte-americano.

"A segunda transação compreendeu a emissão em 20 de dezembro de 2006 no mercado brasileiro de debêntures não conversíveis em ações no valor de 5,5 bilhões de reais, em duas séries, com prazos de 4 e 7 anos", acrescentou a empresa.

Segundo a Vale, o refinanciamento de 84 por cento do empréstimo-ponte foi concretizado na quinta-feira graças a um acordo com um sindicato de bancos para a realização de uma operação de pré-pagamento de exportações no valor de 6 bilhões de dólares.

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