2585479 13:52:01 08/11/2006 Qua, 8 Nov 2006 13:54:01 -0200 30006 Economia economia 13:52 08/11 13:52:01 08/11/2006 N N 13:54 08/11 http://www.infomoney.com.br http://image.ig.com.br/ultimosegundo/site/fontes/infomoney.jpg
A oferta é destinada a investidores pessoa física e jurídica e clubes de investimentos, sendo que, no mínimo 10% das ações, sem considerar lote adicional ou suplementar, será destinado prioritariamente aos investidores não-institucionais. O valor mínimo de investimento é de R$ 1.000 e o máximo é de R$ 300.000.

Números da oferta Sob a coordenação dos bancos UBS e Itaú, serão distribuídas 5,8 milhões de ações ordinárias em oferta primária, com a exclusão do direito de preferência dos atuais acionistas e 10,4 milhões de ações preferenciais em oferta secundária, totalizando a emissão de 16,2 milhões de papéis.

Além disso, a quantidade total das ações poderá ser acrescida de até 3,2 milhões de ações de titularidade do Acionista Vendedor, equivalente a 20% do total inicialmente ofertado, que serão destinadas exclusivamente a atender a um eventual excesso de demanda que venha a ser constatado no decorrer da oferta.

Captação pode chegar a R$ 543,2 milhões

A fixação do preço será feita após a efetivação dos pedidos de reservas e a conclusão do procedimento de bookbuilding, que tem início na próxima quinta-feira, dia 9 de novembro.

A estimativa inicial dos coordenadores é que o preço das units fique entre R$ 20 e R$ 28, perfazendo o montante mínimo projetado de R$ 324 milhões.

Contando com os lotes adicional e suplementar, o valor total da oferta poderá chegar a R$ 543,2 milhões, considerando a margem superior do intervalo estimativo de preços.

Cronograma da oferta Confira as principais datas que regem a operação: 16 de novembro Início do período de reservas.

28 de novembro Fim do período de reservas.

29 de novembro Precificação.

30 de novembro Início do prazo para opção de ações suplementares.

1º de dezembro Início das negociações.

5 de dezembro Liquidação financeira.

29 de dezembro Término do prazo para opção de ações suplementares ]]>