253783712:23:03 28/09/2006Qui, 28 Set 2006 12:30:31 -030030006Economiaeconomia12:23 28/0912:23:03 28/09/2006NN12:30 28/09http://image.ig.com.br/ultimosegundo/site/fontes/valor.gif Seu controlador, o Estado de São Paulo, vai vender 18..
847.
554 ações ordinárias, equivalente a 17,7% do capital total.
Se a demanda justificar, será vendido um lote adicional ( " green shoe " ) de até 2.
827.
132 ações ordinárias, equivalentes a 15% do lote inicialmente ofertado, totalizando 20,2% do capital total.
Pela cotação de R$ 42,48 da ação, ontem, no mercado, a operação vai totalizar R$ 800 milhões sem " green shoe " e R$ 920 milhões com o lote adicional.
A cotação final de venda, porém, será definida em 17 de outubro, quando termina o processo de reserva das ações e também o bookbuilding.
A operação de venda terá como coordenador líder o UBS Investment Bank; e como coordenadores contratados o ABN AMRO Real, Deutsche Bank e Banco Fator.
A nova oferta de venda de ações será feita no mercado interno com melhores esforços no mercado externo.
Se houver demanda, haverá uma venda para investidores do varejo de 10%, no mínimo, a 20% no máximo, sem contar com o lote suplementar.
Além disso, uma fatia de até 5,75% será destinada a empregados e aposentados.
Pelo cronograma da oferta, o início do período de reserva de ações será em 4 de outubro.
O encerramento do período de reserva será em 17 de outubro, coincidindo com o final do roadshow e também do procedimento de bookbuilding.
No dia seguinte, começa o período de exercício da opção de ações do lote suplementar, que termina em 18 de novembro.
O anúncio de encerramento da operação deve ser publicado em 23 de novembro.
As ações a serem oferecidas pertencem ao governo do Estado de São Paulo, que embolsará o resultado da venda e terá sua participação no capital total do banco reduzida de 71,2% para 53,6%, sem considerar o " green shoe " .
Em outubro do ano passado, o governo estadual fez uma oferta pública inicial de distribuição secundária de ações da Nossa Caixa, que envolveu 30.
772774 ações ordinárias, ao preço de R$ 31 por ação, no montante de R$ 953,9 milhões.
Com a nova oferta, o percentual de ações em circulação no mercado subirá dos atuais 28,7% para 46,4%, sem considerar o lote suplementar.
No prospecto, a Nossa Caixa fala das perspectivas positivas de seus negócios, lembrando que, a partir de janeiro, passará a pagar as os salários dos funcionários do governo estadual.
Observa, porém, que as medidas anunciadas pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), dia 5 deste mês, com o objetivo de aumentar a competição bancária mudaram um pouco as perspectivas.
Segundo a Nossa Caixa, após as medidas, não há como garantir que os atuais correntistas que recebem seus salários na Nossa Caixa continuarão movimentando recursos por intermédio do banco; nem que os funcionários do governo estadual, que passarão também a receber os pagamentos no banco façam o mesmo.