A operação da Petrobras International Finance Company foi liderada pelo Mitsubishi UFJ Securities e Nomura Securities, e marca o retorno da Petrobras ao mercado de capitais japonês, de onde estava ausente desde 1997.

A companhia pretende usar os recursos financeiros obtidos com a emissão para financiar "parcialmente ou por completo, a construção de dutos que interligarão as plataformas de produção P-51, P-52 e P-53 à plataforma de rebombeio autônomo PRA-1".

Os títulos foram vendidos para vários investidores japoneses, incluindo companhias de seguros e instituições financeiras. O acesso a tais investidores em uma operação de reabertura de mercado foi auxiliado pela garantia do JBIC, informou a Petrobras.

De acordo com o comunicado da empresa, os principais objetivos da empresa com a operação foram "reabrir o mercado japonês, acessar uma nova base de investidores e alcançar um custo competitivo com base na sua condição de investment grade pela agência Moody's Investors Services".

Às 11h20, as ações da Petrobras operavam em alta de 1,02 por cento, a 39,50 reais. No mesmo horário, o índice Ibovespa exibia ligeira valorização de 0,05 por cento, a 35.824 pontos.

(Por Alberto Alerigi Jr.)