252229712:33:03 14/09/2006Qui, 14 Set 2006 12:40:56 -030030006Economiaeconomia12:33 14/0912:33:03 14/09/2006NN12:40 14/09http://image.ig.com.br/ultimosegundo/site/fontes/valor.gif Captou US$ 150 milhões, com relação aos US$ 100 milhões inicialmente lançados..
Segundo o vice-presidente do BicBanco, Milto Bardini, a meta do BicBanco é que até o fim do ano que vem metade de suas captações sejam feitas no mercado externo.
Hoje, a relação é 46% no mercado externo e 64%, no mercado doméstico, conta.
A vantagem do mercado externo, segundo ele, são os prazos oferecidos.
Enquanto os Certificados de Depósito Bancário (CDBs) dificilmente ultrapassam um ano, o BicBanco já conseguiu realizar captações externas de vencimento em dez anos, como no caso de seus eurobônus de dívida subordinada (que entra como capital no balanço da instituição financeira).
Foram US$ 120 milhões captados em março.
Os recursos são usados para repasse no crédito para empresas, inclusive à exportação, que também é feito em dólar, diz Bardini.
" Além da queda no risco-Brasil, as companhias brasileiras têm reduzido seu risco de crédito " , comenta Bardini.
Por isso, segundo ele, a demanda por alongamento de prazos nos empréstimos a essas empresas pode agora ser atendida.
O BicBanco também gera crédito consignado para funcionários públicos, mas esse tipo de empréstimo representa apenas 10% de sua carteira, estimada em R$ 4 bilhões.
Desde julho do ano passado, o BicBanco já captou US$ 350 milhões no mercado internacional.
O líder da operação que acaba de ser concluída foi o UBS.
O cupom (juro nominal) foi de 8,25% ao ano, assim como o rendimento - o papel saiu a 100% do valor de face.
Como a demanda foi forte, o banco pôde reduzir o rendimento inicial sugerido, de 8,5% ao ano, e mesmo assim captar US$ 50 milhões a mais do que o inicialmente previsto.
Os principais compradores foram os investidores institucionais e de varejo, na Europa e na Ásia.