250438011:03:02 29/08/2006Ter, 29 Ago 2006 11:10:43 -030030006Economiaeconomia11:03 29/0811:03:02 29/08/2006NN11:10 29/08http://image.ig.com.br/ultimosegundo/site/fontes/valor.gif Metade desse montante corresponde a uma linha denominada Trade Finance Credit Facility, disponível para desembolso nos próximos três anos e com prazo de pagamento de dois anos, e a outra metade a linha de crédito rotativo (Revolver Credit Facility), disponível para múltiplos desembolsos..
"O principal objetivo desta linha de crédito foi a criação de um instrumento para viabilizar o processo de adequação do passivo da Embraer, o que deverá resultar na redução do custo total da dívida da companhia", destacou a fabricante brasileira de aviões no comunicado divulgado nesta terça-feira.
O sindicato foi liderado e organizado pelo BNP Paribas (BNP).
Já o Banco do Brasil, Banco Latinoamericano de Exportaciones, S.
A.
(Bladex), Banco Bradesco S.
A.
, Natexis Banques Populaires e Sumitomo Mitsui Banking Corporation atuaram como "mandate lead arrangers".
Também participaram da operação o ABN Amro Bank, o Santander Central Hispano, o Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, o Credit Industriel et Commercial, o HSBC Bank, o JP Morgan Chase, o Bank of Tokyo-Mitsubishi, o Citibank e o Sanpaolo Imi.
"Essa linha de crédito é a primeira transação de vulto depois que a Embraer recebeu a classificação 'grau de investimento' das agências Moody's e S & P e representa uma ferramenta importante para adequação do perfil da dívida da empresa.
Representará também um instrumento de hedge que irá suportar a estratégia financeira da Embraer", notou Antônio Luiz Pizarro Manso, vice-presidente executivo Corporativo e de Relações com Investidores.