A AXA SA, segunda maior seguradora da Europa, deve levantar US$ 3 bilhões para comprar seus ativos da Ásia em uma operação em duas etapas que deve culminar na venda da AXA Asia Pacific para a AMP. Em seguida, a empresa deve ser dividida em linhas geográficas com a empresa australiana mantendo os ativos na Austrália e Nova Zelândia e vendendo os ativos asiáticos de volta à AXA SA.

Mas os diretores independentes da AXA Asia Pacific rejeitaram a estrutura principal do acordo afirmando que ele "subvalorizava significativamente" a empresa.

A AXA SA tentou comprar as participações minoritárias na AXA Asia Pacific há cinco anos, mas foi rejeitada.

"Eles obviamente queriam ter pelo menos alguns dos ativos da AXA Asia Pacific por algum tempo. Eles queriam ter pago um preço barato antes e provavelmente querem o preço baixo novamente", afirmou Ross Barker, diretor-gerente no Australian Foundation Investment.

As ações da Asia Pacific dispararam 30% com a notícia da oferta, com o mercado apostando que AMP e AXA vão elevar a oferta.

Com a operação, a AMP terá todas as ações da Asia Pacific, incluindo os 53% de participação da controladora, num acordo de US$ 10,3 bilhões. Depois disso, a companhia venderá ativos asiáticos da AXA Asia Pacific de volta à empresa francesa.

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