SÃO PAULO - A fabricante de bens de consumo Hypermarcas realiza uma oferta primária e secundária de ações que pode ultrapassar a casa de R$ 1 bilhão. Segundo a companhia, 100% dos recursos captados na oferta primária serão destinados para a compra de empresas, marcas e ativos.

O investidor pessoa física que tiver interesse em tomar parte na distribuição tem de hoje até 13 de julho para fazer seu pedido de reserva junto a uma corretora consorciada. O valor mínimo de investimento é de R$ 3 mil.

A empresa pretende vender 30 milhões de ações na oferta inicial, sendo 20 milhões de papéis na oferta primária e 10 milhões na distribuição secundária. Com base no valor de fechamento das ações da empresa em 7 de julho, em R$ 24,75, a operação inicial poderá movimentar o total de R$ 742 milhões, sendo R$ 495 milhões para o caixa da empresa e outros 247 milhões para o bolso dos acionistas vendedores.

A oferta ainda conta com lote suplementar, de 4,5 milhões de ações, de titularidade da companhia, e lote adicional, de 6 milhões de papéis dos acionistas vendedores. Levando em conta a venda integral dos dois lotes, o valor total da oferta pública poderá chegar a R$ 1,002 bilhão.

O preço por ação será fixado no dia 14 de julho conforme coleta de intenção de investimentos ("bookbuilding"). A Hypermarcas alerta sobre a possibilidade de má formação de preço, já que investidores institucionais que são vinculados à companhia poderão participar da distribuição. Fora isso, a participação desses investidores também pode resultar em menor liquidez no mercado secundário.

Ainda de acordo com o cronograma estimativo da oferta, os papéis começam a ser negociados no dia 16 de julho, sob o código HYPE3, no Novo Mercado da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa).

Depois de um ensaio em 2007, a Hypermarcas chegou ao mercado em 2008 com uma distribuição primária que rendeu R$ 612,39 milhões ao caixa da companhia. Na época, foram vendidas pouco mais de 36 milhões de ações. Os estrangeiros mostraram forte adesão, tomando 85% dos ativos ofertados.