RIO - A Vale pretende lançar no mercado global duas séries de notas com vencimento em 2012. As notas da série VALE-2012 serão obrigatoriamente permutadas por American Depositary Shares (ADS), cada uma representando uma ação ordinária de emissão da Vale.

Já as notas da série VALE.P-2012 serão obrigatoriamente permutadas por ADSs, cada uma representando uma ação preferencial classe A de emissão da mineradora.

Os recursos obtidos com a emissão serão utilizados pela companhia para " propósitos corporativos em geral " . Atuam como coordenadores da oferta os bancos Citi e JP Morgan.

De acordo com fato relevante enviado ao mercado, as séries serão ofertadas por meio da subsidiária integral Vale Capital II e os ADSs, em conjunto, representarão o montante de até 18.415.859 ações ordinárias e 47.284.800 ações preferenciais classe A de emissão da Vale, as quais a mineradora mantém atualmente em tesouraria. Pela cotação de hoje, todas essas ações, somadas, estariam avaliadas em R$ 2 bilhões.

A Vale venderá à Vale Capital II o número de ADSs necessário para que a subsidiária possa cumprir as suas obrigações nos termos das notas. A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) autorizou em 30 de junho o uso pela Vale das ações em tesouraria para constituir as ADSs que irá vender à Vale Capital II.

De acordo com a mineradora, as notas serão obrigações quirografárias da Vale Capital II e serão integral e incondicionalmente garantidas pela Vale.

(Rafael Rosas | Valor Online)