SÃO PAULO - A exemplo do que ocorreu com as notas promissórias da Votorantim Finanças, a Bradespar também pagará menos que o previsto na sua emissão de R$ 800 milhões em debêntures. Conforme remuneração aprovada pelo conselho de administração da Bradespar na semana passada, as debêntures da primeira série - com prazo de um ano -, no valor de R$ 140 milhões, renderão 105% da variação do CDI.

Já os papéis da segunda série, de R$ 660 milhões e prazo de dois anos, terão remuneração de 108% do CDI.

As taxas finais das debêntures foram formadas após coleta de intenções de investimento no mercado (bookbuilding). Antes dessa consulta, a Bradespar previa que poderia pagar o máximo de 112% na primeira série e 115% na segunda.

Na sexta-feira, a Votorantim Finanças informou os termos finais de uma captação de R$ 1,05 bilhão em notas promissórias de 180 dias. Os juros ficaram em 109% do CDI, ante previsão inicial de taxa de 114%.

(Valor Online)