A Petrobras informou, em comunicado encaminhado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que, considerando-se a reabertura de seus bônus com vencimento em 2019, o volume de recursos captados pela estatal no mercado internacional de capitais, neste ano, totaliza US$ 2,75 bilhões. Conforme a Petrobras, tais operações seguem a estratégia de refinanciar os empréstimos-ponte realizados no início deste ano.

A Petrobras International Finance anunciou ontem a oferta de reabertura de notas no mercado internacional, com vencimento em 15 de março de 2019, cuja emissão original, no valor de US$ 1,5 bilhão, ocorreu em 11 de fevereiro. O volume da nova operação ficou em US$ 1,25 bilhão, com cupom de 7,875% ao ano e rendimento ao investidor de 6,785% ao ano.

Segundo a nota da estatal, a operação foi conduzida pelos bancos Citi, HSBC, JPMorgan e Santander, e teve participação do Banco do Brasil e Société Générale como co-managers. O fechamento da operação está previsto para 9 de julho, quando a Petrobras vai receber os recursos da emissão.