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Estados Unidos terão 36% do Citigroup após acordo

27/02/2009 - 10:18 , atualizada às 17:16 27/02 - Redação com agências

O banco norte-americano Citigroup e o Tesouro dos Estados Unidos anunciaram hoje um acordo, no qual o governo dos EUA trocaria ações preferenciais (PN) por ações ordinárias (ON), no valor de US$ 25 bilhões, em uma operação que não implicará qualquer injeção adicional de recursos do governo dos EUA na instituição.

Se as condições máximas da proposta forem atingidas, o governo dos EUA pode acabar com uma fatia de 36% no capital votante do Citi e os atuais detentores de ações ordinárias do banco ficarão com 26% do capital, o que representa uma forte diluição.

O Citigroup também vai propor aos seus acionistas preferenciais que troquem suas participações por ações ordinárias em um montante total de US$ 27,5 bilhões.

Segundo nota distribuída pelo Citi, a intenção do acordo é melhorar a métrica financeira conhecida como Ativo Ordinário Tangível (TCE, na sigla em inglês) - que basicamente mede o que os acionistas perderiam se a empresa fosse liquidada - para um nível em que "fiquem removidas as incertezas e restaure a confiança dos investidores na companhia".

A nota do Citi explica que irá oferecer para a troca ações ordinárias em um montante de até US$ 27,5 bilhões equivalente a ações preferenciais existentes do banco e a Trust Preferred Securities, ao preço de conversão de US$ 3,25 por ação. Trust Preferred Securities são papéis híbridos que têm características de ações e de bônus de dívida, geralmente de longo prazo e com possibilidade de resgate antecipado, pagamento trimestral de juro e vencimento ao valor de face.

O Tesouro anunciou que pretende converter até US$ 25 bilhões das ações PN que tem no banco em ações ON, para "melhor proteger os acionistas contra perdas futuras". O Tesouro deixou claro que somente fará a troca se o Citigroup atrair investidores privados para também fazê-lo. O Tesouro confirmou que não haverá investimento direto de recursos no banco.

O Tesouro dos EUA disse ainda que o presidente do Conselho de Diretores do Citigroup informou que o Conselho de Diretores será alterado de modo que sua maioria seja composta por diretores novos e independentes, o mais rápido possível.

O preço de conversão das ações será de US$ 3,25, ante uma cotação de US$ 2,46 do fechamento de ontem. Ao mesmo tempo em que propõe a conversão de ações, o Citi disse que vai suspender o pagamento de dividendo de algumas classes de suas ações preferenciais, o que deve incentivar a migração. Os dividendos das ações ordinárias também serão cortados.

Segundo o Citi, o fundo soberano de Cingapura (GIC), a empresa do príncipe árabe Alwaleed Bin Talal Bin Abdulaziz Alsaud, a Capital Research Global Investors, a Capital World Investors e outros investidores manifestaram interesse na troca.

Com informações da Agência Estado e do Valor Online

Assista ao comentário do colunista José Paulo Kupfer sobre a compra de ações