SÃO PAULO - A varejista de moda Le Lis Blanc estréia com forte baixa no Novo Mercado da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa). Há pouco, a ação negociada sob o código LLIS3 caía 17,33%, para R$ 5,58 cada. Até as 11 horas foram registrados 79 negócios com o papel.

Com a emissão de 22,25 milhões de ações, a oferta primária da companhia movimentou R$ 150 milhões. O montante já inclui o exercício parcial do lote adicional, que somou outras 3,25 milhões de ações à oferta inicial de 19 milhões de papéis. O montante ainda pode ser acrescido de lote suplementar de 15%. A coordenação está a cargo do Merrill Lynch e do Morgan Stanley.

O preço de emissão foi fixado em R$ 6,75, depois de alguma dificuldade em encontrar investidores dispostos a pagar entre R$ 10,50 a R$ 12,50 por papel, faixa de preço inicialmente sugerida.

Depois de postergar a formação do preço de emissão a companhia alterou a estrutura da oferta, retirando a distribuição secundária e reduzindo a faixa estimativa de preço, para R$ 7,50 a R$ 8,50. Na oferta secundária, o Fundo Artesia Série Ouro venderia outros 7.578.289 papéis.

Dada as alterações na oferta, o investidor pessoa física que tinha efetuado pedido de reserva pode desistir de participar da colocação. Basta informar tal decisão à corretora consorciada até as 16 horas do dia 2 de maio.

Segundo a Bovespa, com a entrada da Le Lis Blanc, sobe para 160 o número de companhias que participam dos segmentos especiais, sendo 98 no Novo Mercado, 19 no Nível 2 e 43 no Nível 1. A empresa também passa a integrar as carteiras do Índice de Ações com Governança Corporativa Diferenciada (IGC).

(Eduardo Campos | Valor Online)