Conforme o "Valor Econômico", a Oi  (ex-Telemar) e a Brasil Telecom (BrT) "deram ontem (9/1/08) importante passo para formar uma megaoperadora de capital nacional”. A Oi teria oferecido R$ 4,8 bilhões pela compra dos ativos da Solpart, holding controladora da BrT".

Ainda conforme o Valor, "o negócio não está fechado, mas há boas chances de que um acordo ocorra em breve" e a operação "é mais complexa que uma simples aquisição" porque envolve a saída do Citibank da BrT e a venda da participação que o grupo GP Investimentos tem na Oi para a Andrade Gutierrez e La Fonte, da família Jereissati. "Para isso, os empresários deverão receber financiamento do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social".

Segundo a “Folha de S. Paulo”, espera-se uma mudança na legislação do setor para permitir que o negócio seja fechado. De acordo com a “Folha”, a fusão entre as duas empresas é apoiada pelo governo.

O jornal afirma que o acerto final sobre o preço foi verbal, sem assinatura de acordo, e ocorreu na última quarta-feira em reunião do Conselho de Administração da Oi em Botafogo, Rio de Janeiro, com a presença dos acionistas controladores.

De acordo com a "Folha", caso a lei seja alterada, a Telefônica também terá interesse na compra da BrT.

O "Estado de S.  Paulo" trouxe a chamada "Telemar está perto de levar a BrT" e afirmou que a empresa enviou um comunicado para Comissão de Valores Mobiliários (CVM), mas não detalhou quais as operações em andamento.

Segundo apuração dos jornais, o presidente Lula deve baixar um decreto permitindo a união das operadoras. De acordo com o "Estado", a compra da Brasil Telecom deve sair antes mesma da publicação do decreto.

O jornal afirmou ainda que, a princípio, os fundos e o Citigroup pediram R$ 5,2 bilhões por sua participação na BrT. Carlos Jereissati, do grupo La Fonte, e Sérgio Andrade, da Andrade Gutierrez, falavam em R$ 4,3 bilhões. De acordo com a coluna Radar, da revista Veja, a venda teria sido fechada por R$ 4,8 bilhões.

De acordo com o "Estado", estão programados financiamentos bilionários do BNDES para Jereissati e Andrade comprarem participação de outros acionistas na Telemar e também para assumirem o controle da Brasil Telecom.

"Negociação intensificada"

Segundo notícia publicada na manhã desta quinta-feira na Folha Online, a direção da companhia de telefonia Oi (Telemar Participações) negou nesta, através de comunicado ao mercado, que já realizou a aquisição da Brasil Telecom. Porém, admite que as negociações se intensificaram.

"Em relação a realização de outros investimentos em empresas de telefonia celular ou fixa, especificamente em relação a Brasil Telecom Participações S.A., informamos que vimos mantendo conversações com seus controladores, que se intensificaram nas ultimas horas, não tendo sido firmado documento de qualquer natureza até o momento", diz o comunicado enviado à CVM (Comissão de Valores Mobiliários).

Fato relevante divulgado ontem pela Brasil Telecom:

"Brasil Telecom Esclarece Consulta da CVM

Em atendimento aos Ofícios CVM/SEP/GEA-2/No. 003/08 e CVM/SEP/GEA-4/No. 004/08, enviados, respectivamente, em 08 e 09 de janeiro de 2008, sobre notícias que vêm sendo veiculadas na imprensa, como o jornal Valor Econômico, sob o título 'BrT prepara reestruturação societária' e 'Oi recompra ações de olho em possível consolidação', comentários da coluna 'De olho na bolsa', assim como em razão de notas hoje veiculadas no Radar On-Line ('Telemar Compra Brasil Telecom'), a Brasil Telecom Participações S.A. e a Brasil Telecom S.A. (em conjunto, as 'Companhias') esclarecem que não têm qualquer participação em eventual negociação sobre a alienação das ações de empresas de sua estrutura societária por seus acionistas controladores. Adicionalmente, as Companhias reforçam que não firmaram qualquer entendimento, mesmo que preliminar, sobre fusão ou compra ou venda com a Oi/Telemar ou com qualquer outra empresa ou veículo de investimento.

As Companhias comunicam ainda que as empresas do grupo de controle da cadeia societária de Brasil Telecom (Solpart Participações S.A., Techold Participações S.A., Invitel S.A. e Zain Participações S.A., aqui referidas como as 'Sociedades Controladoras') foram indagadas e se manifestaram nos seguintes termos:

'Como é de amplo conhecimento dos acionistas das Companhias e do mercado em geral, as Sociedades Controladoras têm avaliado, com o auxílio de assessorias especializadas, várias alternativas estratégicas para as suas participações societárias nas Companhias.

As Sociedades Controladoras esclarecem que, em que pesem rumores em contrário, e nada obstante haver discussões a respeito, não tomaram qualquer decisão no sentido de realizar uma reorganização societária das Companhias, nem tampouco firmaram qualquer compromisso, mesmo que preliminar, sobre fusão ou compra ou venda com a Oi/Telemar ou com qualquer outra empresa ou veículo de investimento.

As Sociedades Controladoras informam que, nos termos da legislação e regulamentação aplicáveis, divulgarão prontamente qualquer ato ou fato relevante nesse sentido que possa vir a se configurar.'

Brasília, 9 de janeiro de 2008.

Paulo Narcélio Simões Amaral
Diretor de Relações com Investidores
Brasil Telecom Participações S.A.
Brasil Telecom S.A."