SÃO PAULO - A Invest Tur (Companhia Brasileira de Desenvolvimento Imobiliário Turístico) lançou na semana passada sua operação para abertura de capital. A empresa, que ainda não possui atividade, quer levantar R$ 600 milhões com a venda de ações para investidores institucionais e qualificados. O Credit Suisse é o banco coordenador da operação.

Segundo prospecto disponibilizado pela companhia, serão vendidas 600 mil ações ordinárias em oferta pública primária inicial. Em caso de excesso de demanda, a operação poderá ser acrescida em 15%, no lote suplementar, e em 20%, no lote adicional. No máximo, portanto, podem ser vendidas 810 mil ações, elevando o total movimentado a R$ 810 milhões. De acordo com o prospecto, a Invest Tur pretende explorar os ramos de turismo de lazer e de negócios, incluindo hotéis e desenvolvimento imobiliário para segunda residência. O prospecto informa que a empresa pretende usar 27,5% dos recursos captados para a aquisição de terrenos e 72,5% para custos do desenvolvimento dos projetos, incluindo custos de construção e implementação de infra-estrutura necessária. Do total gasto com terrenos, 61,2% devem ser destinados a empreendimentos na Bahia, 19,2% no Rio de Janeiro, 7,6% em Santa Catarina, 6,8% no Ceará e 5,1% no Piauí.

Os acionistas fundadores da empresa são José Romeu Ferraz Neto, Marcio Botana Moraes e Joaquim Ferraz, sócios do Grupo RFM - que foi responsável pelo desenvolvimento e incorporação, entre outros empreendimentos, do Txai Resort em Itacaré e do Club Med Trancoso (na Bahia), e do Ceasar Towers Vila Olímpia, em São Paulo. Segundo o prospecto, os acionistas fundadores receberão debêntures conversíveis em ações da Invest Tur no valor total R$ 10 milhões, como mecanismo de estímulo. Após a oferta, o controle da companhia ficará pulverizado no mercado. Caso algum acionista se torne titular de mais de 35% das ações da empresa, ele terá um prazo de 60 dias para fazer uma oferta por todas ações da companhia, com um prêmio de 20% sobre o valor dos papéis da Invest Tur. O processo de bookbuilding da oferta deve ser encerrado no próximo dia 12. A previsão é de que as ações da empresa comecem a ser negociadas no Novo Mercado da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) a partir do dia 16 de julho. (Fernando Torres | Valor Online)