SÃO PAULO - A Companhia Vale do Rio Doce protocolou hoje na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) o prospecto preliminar para a oferta das ações de sua subsidiária Log-In Logística, pela qual pretende distribuir 48.395.189 papéis ordinários. A oferta primária vai compreender 27.053.140 de ações, ficando a secundária com 21.342.049 de ações. A Vale estima que o preço do papel fique entre R$ 12,75 e R$ 15,75. O coordenador líder da operação é o banco UBS Pactual.

Se considerado o valor máximo e os lotes suplementar e adicional, a operação poderá movimentar até R$ 1,029 bilhão. Desse total, R$ 575 milhões, referentes à oferta primária, iriam para os cofres da Log-In, enquanto os R$ 425 milhões restantes ficariam com a Vale. Neste cenário, a fatia da mineradora na Log-In cairia dos atuais 94,2% para apenas 35,5%. Pelo cronograma da companhia, as ações da Log-In devem estrear em 20 de junho próximo no pregão da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa).

A Log-In Logística tem como objetivo oferecer serviços intermodais para movimentação portuária e transporte de contêineres porta-a-porta, por meio marítimo ou ferroviário, complementado pelo transporte rodoviário de cargas de curta distância.

(Murillo Camarotto | Valor Online)