Madri, 14 mai (EFE).- A Telefónica vendeu a produtora holandesa Endemol por € 2,629 bilhões (US$ 3,55 bilhões) a um consórcio formado pelo grupo italiano Mediaset, pelo banco americano Goldman Sachs e pela sociedade de investimento holandesa Cyrte, informou hoje a operadora espanhola.

Nesta operação, o grupo italiano Mediaset está apoiado por sua filial espanhola Gestevisión Telecinco, enquanto a sociedade de investimento holandesa Cyrte conta com a participação do co-fundador da Endemol, John de Mol.

O preço de venda representa uma valorização da Endemol de € 25 (US$ 34) por ação, nunca alcançado em sua cotação, e um acréscimo para a Telefónica de € 1,4 bilhão (US$ 1,89 bilhão).

A Telefónica conclui assim o processo que começou em 9 de março, quando anunciou que estava explorando alternativas para a venda total ou parcial de sua participação de 75% na sociedade Endemol N.V.

O consórcio comprador se comprometeu a fazer uma oferta incondicional pelos outros 25% da Endemol, que é negociada na Bolsa de Amsterdã, por um preço de pelo menos € 25 (US$ 34) por ação, incluindo o dividendo, tão breve quanto for possível.

A operação foi assessorada pela Merril Lynch e significou a venda da Endemol Investment Holding, da qual Telefónica tem 99,7% do capital e que possui 75% da Endemol N.V., grupo de televisão e entretenimento audiovisual que fornece conteúdo para todo o mundo.

O consórcio comprador é formado em partes iguais pela Mediacinco Cartera SL, uma companhia nova com participação da italiana Mediaset, e sua filial espanhola cotada Gestevisión Telecinco, a Cyrte Fund II BV e a GP Capital Parters VI Fund, fundo da Goldman Sachs.

No caso da Cyrte, trata-se de uma participação meramente financeira, e John de Mol se comprometeu a não entrar no conselho nem participar da gestão. EFE aigb an