A companhia holding de açúcar e etanol Cosan iniciou hoje uma série de apresentações para promover uma emissão externa de bônus junto a investidores em potencial. A companhia está promovendo uma emissão externa de bônus de pelo menos US$ 300 milhões, segundo disse uma fonte próxima à operação à Dow Jones.

O volume pode ser elevado, dependendo da demanda dos investidores. As apresentações aos investidores se estenderão até o dia 3 de agosto.

A Cosan ainda não revelou um indicativo de preço para a emissão de bônus, que terá vencimento em 2014. O Morgan Stanley, Bradesco BBI e o Santander são os coordenadores da operação. Os bônus serão emitidos através de uma companhia subsidiária chamada Cosan Combustíveis e Lubrificantes Ltda. A companhia usará os recursos captados pela operação para refinanciar sua dívida existente, segundo essa fonte. As informações são da Dow Jones.

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